Главная » Акции » Борис Минц нашел золотого инвестора

Борис Минц нашел золотого инвестора

Goldman Sachs стал совладельцем 6% акций O1 Properties Бориса Минца, выкупив допэмиссию компании за $100 млн. Через два года инвестбанк может продать свой пакет обратно, но по цене не ниже той, за которую приобретал акции O1 Properties.

Goldman Sachs International (GSI) стал акционером O1 Properties Бориса Минца, говорится в официальном сообщении О1. Банк получил 6% акций, заплатив за них $100 млн (покупка прошла по оценке стоимости чистых активов на 30 июня прошлого года, которая тогда составляла $1,35 млрд). Сделка структурирована через Centimila — дочернюю компанию О1 Group, которая, в свою очередь, контролирует O1 Properties: Centimila выкупает 6% из акций допэмиссии O1 Properties, затем их у нее приобретает GSI, средства от продажи допэмиссии останутся внутри компании. «Увеличенные собственные средства мы планируем использовать на снижение долговой нагрузки ($2,35 млрд по состоянию на 30 июня 2013 года.— «Ъ») и продолжение нашей стратегии инвестирования в офисные здания класса «А» в Москве»,— приводятся в официальном сообщении слова председателя правления О1 Дмитрия Минца.

О1 Group получила опцион, согласно которому она может выкупить акции банка за сумму, не ниже чем цена продажи. Но эта сделка может состояться не раньше, чем через 27 месяцев после закрытия текущей. Часть суммы, превышающей стоимость по которой О1 Group выкупит акции у GSI, получит кредитор, заключивший с О1 Group договор обеспеченного финансирования на $100 млн (его организатор GSI). В О1 Properties и GSI от дополнительных комментариев отказались.

GSI уже второй новый акционер, пришедший в О1 в этом году. В конце апреля была закрыта сделка по продаже 26% голосующих акций класса «Б» (19,5% основного капитала) группе ИСТ Александра Несиса. Тогда этот пакет был оценен в сумму до $200 млн, но официально участники сделки ее стоимость не комментировали, сообщив лишь, что вырученные средства пойдут на развитие пенсионного бизнеса O1 Group.

Сделка с Goldman Sachs — это мезонинное финансирование, и за ней есть третий участник, который не хочет публичности, в связи с чем покупка сложно структурирована, говорит аналитик Sberbank-CIB Юлия Гордеева. «Желающий поучаствовать в капитале компании или профинансировать покупку нового объекта не просто дает кредит, а фактически становится акционером. Этот вариант используется, если текущая долговая нагрузка уже не позволяет привлечь новый долг»,— поясняет госпожа Гордеева.

За четыре года с момента создания О1 стала шестой в рейтинге российских рантье по версии Forbes. Компания была основана в 2010 году бывшим акционером ФК «Открытие» Борисом Минцем. Сейчас O1 владеет и управляет портфелем из 13 готовых бизнес-центров в ключевых деловых районах Москвы общей арендуемой площадью 497 тыс. кв. м и трех девелоперских проектов (фабрика «Большевик», проект на улице Василисы Кожиной и Greendale на Октябрьской). Рыночная стоимость портфеля сейчас — $4,5 млрд. В 2012-2013 годах О1 была самым активным инвестором на столичном рынке коммерческой недвижимости. В 2012 году компания купила бизнес-центры Silver City, Ducat III ($350 млн и $370 млн соответственно), «Белая площадь» ($1 млрд), в 2013-м — «Нахимовский, 58» (оценен в $120 млн) и «Легенды Цветного» ($500 млн).

О1 собиралась финансировать покупки новых объектов, в частности Silver City, Ducat III, продав в рамках IPO до 40% акций за $425 млн. Но после нескольких месяцев подготовки размещение, запланированное на весну 2012 года, было отменено из-за неблагоприятных рыночных условий. Появление новых миноритарных акционеров не изменило планы О1 по выходу на биржу, утверждают в компании. «Мы не отказываемся от идеи проведения IPO, и в этом отношении экспертиза по работе на рынках капитала, которой обладают наши новые акционеры, будет очень полезной»,— говорит Дмитрий Минц.

О admin

x

Check Also

В ожидании Dropbox: перспективы IPO в ИТ-сфере

Компании, акции которых торгуются на бирже, работают в различных сферах бизнеса: продают системы хранения данных или автоматизации, проводят лечение на основе нанопыльцы или занимаются альтернативной энергетикой. Некоторая доля инноваций нужна ...

Кроме Android и iOS: шесть экзотических операционных систем для смартфона

Продажи смартфонов с ОС Android доминируют над iOS На рынке смартфонов уже несколько лет доминируют Google с операционной системой Android (83% мировых поставок за третий квартал 2014 года в 310 ...

Чем удивил японский бестселлер, который так ждут в России

Чем удивил японский бестселлер, который так ждут в России Внешне кроссовер стал более брутальным. Длина и высота RAV4 по сравнению с предшественником уменьшились на 10 миллиметров, однако увеличились ширина и ...

Buzznet: Мониторинг СМИ

Buzz — шум, net — сеть. Buzznet это платформа, где 7 дней в неделю, 24 часа в сутки в реальном времени формируется портрет медиа-среды. Простота в использовании и самые современные ...

Биржи Европы разнонаправленны в ожидании решения США по ядерной сделке с Ираном

Биржи Европы разнонаправленны в ожидании решения США по ядерной сделке с Ираном МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи во вторник изменяются разнонаправленно на фоне ожидания рынками решения ...

Стратегия Инсайдер

От чего зависят большие доходы на фондовых, товарных и валютных рынках? От волатильности, это одна из ключевых причин, которая манит инвесторов. Без движения на рынке, невозможно было получить прибыль, а ...

Семья владельцев Wal-Mart разбогатела почти на $14 млрд за день

Семья владельцев Wal-Mart разбогатела почти на $14 млрд за день Совокупное состояние семьи Уолтон, владеющей контрольным пакетом акций Wal-Mart, увеличилось почти на $14 млрд в четверг, 16 ноября. Это произошло ...

Прибыль Facebook выросла почти в два раза

Чистая прибыль социальной сети Facebook в первом квартале этого года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 4,988 млрд долл. Как говорится в отчете ...

Суд Нью-Йорка дал ход иску властей против ExxonMobil за вред экологии

Суд Нью-Йорка дал ход иску властей против ExxonMobil за вред экологии Окружной судья Валери Капрони отметила, что ходатайство подано на основании крайне сомнительных утверждений и спекулятивных умозаключений НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. ...

Boeing Co

Boeing Co. и Oerlikon будут сотрудничать в области 3D-печати компонентов из титанового сплава Недавно Boeing и Oerlikon в Швейцарии подписали соглашение о том, что в ближайшие 5 лет они будут ...

Новая ядерная стратегия США угрожает России

Пентагон представит президенту США Дональду Трампу новый «Обзор ядерной политики». В отличие от действующего с 2010 года документа, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности страны, готовящаяся редакция обзора ...

На взлете: 48% акций аэропорта «Ставрополь» купил один из самых влиятельных миллиардеров страны

На взлете: 48% акций аэропорта «Ставрополь» купил один из самых влиятельных миллиардеров страны Международный аэропорт «Ставрополь» частично вошел в состав холдинга «Новапорт». Парадоксально, но эту информацию подтверждали в компании, и ...

Борьба с коррупцией в Китае обрушила экономику Макао на 20%

Борьба с коррупцией в Китае обрушила экономику Макао на 20% Экономика Макао в прошлом году упала на 20,3%, так как на фоне антикоррупционной кампании в Китае и экономического спада страны ...

Как китайское правительство вводит цензуру на мысли

Как китайское правительство вводит цензуру на мысли Поделиться сообщением в Внешние ссылки откроются в отдельном окне Внешние ссылки откроются в отдельном окне Если вы контролируете общественные коммуникации, вы контролируете то, ...

Сезон отчётности толкает рынки вверх

Сезон корпоративных отчётов принёс позитив на рынки акций. Настроения на рынках ещё улучшились на фоне геополитических событий. Президент Трамп сказал, что США и Северная Корея уже начали прямые переговоры на ...

Apple, Amazon и Alphabet: гонка с призом в триллион долларов

Apple, Amazon и Alphabet: гонка с призом в триллион долларов Поделиться сообщением в Внешние ссылки откроются в отдельном окне Внешние ссылки откроются в отдельном окне Большинство финансовых аналитиков сходятся в ...

SoftBank и Саудовская Аравия построят крупнейший в мире солнечный парк стоимостью $200 млрд

SoftBank и Саудовская Аравия построят крупнейший в мире солнечный парк стоимостью $200 млрд Суверенный фонд Саудовской Аравии и японская корпорация SoftBank Group Corp подписали меморандум о взаимопонимании по реализации крупнейшего ...

Цена батареи Nissan Leaf: меняем самый дорогой узел с наименьшими потерями

Цена батареи Nissan Leaf: меняем самый дорогой узел с наименьшими потерями Высоковольтная батарея является самым дорогим элементом электромобиля, на нее приходится почти 20% от общей цены, поэтому многих владельцев таких ...

Почему Deutsche Bank уходит из Латвии

Поделиться сообщением в Внешние ссылки откроются в отдельном окне Внешние ссылки откроются в отдельном окне После ряда скандалов, связанных с отмыванием средств на постсоветском пространстве, Deutsche Bank уходит из Латвии ...

Копируй, выставляй: чем удивил автосалон в Пекине

Проходящая раз в два года выставка в Пекине имеет ярко выраженную внутреннюю ориентацию. Подавляющее большинство представленных здесь моделей предназначены исключительно для китайского рынка, что, учитывая доминирующее положение последнего в мире, ...

Прямые иностранные инвестиции в Россию за год сократились в 4, 5 раза

Прямые иностранные инвестиции в Россию за год сократились в 4,5 раза Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Россию в 2015 году составили около $4,8 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка, опубликованные ...

Яндекс.Метрика